泵友圈法律顧問

北京市京師律師事務(wù)所 王璠律師/公司法律顧問

1月11日，蘇爾壽公司已簽署一項(xiàng)具有約束力的協(xié)議，以 12 億瑞典克朗（約 1.44 億美元）的收購價(jià)收購 Nordic Water。Nordic Water 是為市政、工業(yè)用水和廢水應(yīng)用提供篩選、沉淀和過濾解決方案的領(lǐng)先供應(yīng)商。此次收購?fù)ㄟ^補(bǔ)充其設(shè)備組合來加強(qiáng)蘇爾壽的廢水處理產(chǎn)品，并進(jìn)一步進(jìn)入快速增長的清潔水市場。

Nordic Water 總部位于瑞典哥德堡，在 6 個(gè)國家/地區(qū)的 13 個(gè)地點(diǎn)擁有 200 名員工。2021 年，預(yù)計(jì)銷售額將達(dá)到 7.5 億瑞典克朗，EBITDA 為 1.18 億瑞典克朗。Nordic Water 是開創(chuàng)性的創(chuàng)新領(lǐng)導(dǎo)者，以其在初級、二級和三級水處理中的廣泛應(yīng)用套件以及其全球影響力而聞名。該公司擁有快速增長和經(jīng)常性的售后市場業(yè)務(wù)，為過去 59 年建立的大型安裝基地提供完整的零件和服務(wù)。

該交易使蘇爾壽能夠通過與現(xiàn)有產(chǎn)品組合形成互補(bǔ)，來發(fā)展其廢水處理業(yè)務(wù)。它加強(qiáng)了蘇爾壽在市政和工業(yè)用水客戶提供的整體服務(wù)。此外，被收購業(yè)務(wù)的整合有望產(chǎn)生顯著的銷售和售后市場協(xié)同效應(yīng)，充分利用合并業(yè)務(wù)的規(guī)模。根據(jù)慣例條件，該交易預(yù)計(jì)將于 2021 年第一季度完成。

1 月 11 日，IDEX公司今天宣布，已達(dá)成最終協(xié)議，以1.035億美元的現(xiàn)金對價(jià)從Hillenbrand，Inc.（NYSE:HI）手中收購Abel Pumps，L.P.及其某些附屬公司（Abel）。

ABEL 為各類終端市場設(shè)計(jì)和制造高度工程化的往復(fù)式容積泵，包括采礦、船舶、電力、水、廢水和其他一般行業(yè)。該公司的隔膜泵和高壓活塞泵適用于苛刻的應(yīng)用工況，涉及磨蝕性或腐蝕性物質(zhì)以及高固體含量的流體。

2021年2月8日，德國威樂集團(tuán)（Wilo Group）成功完成了從私募股權(quán)公司BID Equity以及其他股東手中收購總部位于柏林的愛碧尼克集團(tuán)（Abionik Group），此舉將大幅提升威樂在清潔水處理解決方案的能力。

愛碧尼克目前在歐洲和亞洲的11個(gè)生產(chǎn)和銷售點(diǎn)擁有170名員工。愛碧尼克集團(tuán)旗下包含MARTIN Systems，LIKUSTA Umwelttechnik和Steinhardt等品牌，是全球領(lǐng)先的空氣、水、廢水、廢土處理解決方案提供商，專注于工業(yè)、市政和海事部門的具體需求和要求。

“通過收購愛碧尼克集團(tuán)，我們將有針對性地使威樂在水管理領(lǐng)域的投資組合多樣化，并一直致力于作為水和污水處理解決方案提供商的戰(zhàn)略定位。憑借其對節(jié)能和可持續(xù)產(chǎn)品的高度關(guān)注，作為2021年德國可持續(xù)發(fā)展獎(jiǎng)的獲得者，Abionik集團(tuán)與我們的價(jià)值觀不謀而合”，威樂集團(tuán)總裁兼首席執(zhí)行官奧利弗·赫爾墨斯（Oliver Hermes）解釋說。

“世界氣候保護(hù)需要開拓者。在威樂，我們不僅致力于推廣能源效率的話題，而且是氣候保護(hù)和數(shù)字化的先驅(qū)。我們深信，最智能的產(chǎn)品也是最節(jié)能的產(chǎn)品。只有將氣候保護(hù)、能源和資源效率以及數(shù)字化轉(zhuǎn)型緊密聯(lián)系在一起才有意義”，奧利弗·赫爾墨斯補(bǔ)充道。

憑借愛碧尼克集團(tuán)的產(chǎn)品、現(xiàn)有的威樂產(chǎn)品組合以及2016年收購的GVA公司的產(chǎn)品，威樂將能夠?yàn)榭蛻籼峁└鼜V泛的水管理和行業(yè)應(yīng)用。威樂集團(tuán)執(zhí)行董事會成員兼首席文化官Patrick Niehr博士說：“除了我們現(xiàn)有的投資組合之外，我們還將擴(kuò)展作為解決方案提供商的專業(yè)知識，并提供針對該特定領(lǐng)域氣候變化和水資源短缺的全球挑戰(zhàn)的答案?！?/span>

5月27日，弗爾德集團(tuán)——家專注于制造和分享泵及實(shí)驗(yàn)室儀器的荷蘭家族企業(yè)，近期宣布收購賽萊默旗下Jabsco凸輪轉(zhuǎn)子泵業(yè)務(wù)。該收購將強(qiáng)化弗爾德集團(tuán)在食品飲料以及醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)的泵產(chǎn)品供應(yīng)能力。在整合過渡期，產(chǎn)品將以品牌“Jabsco by Packo”進(jìn)行銷售，Packo是弗爾德流體的主要衛(wèi)生泵品牌，提供型譜廣泛的離心泵、雙螺桿泵和轉(zhuǎn)子泵。

擴(kuò)大產(chǎn)品組合、提升衛(wèi)生泵知識水平、加強(qiáng)對衛(wèi)生行業(yè)的關(guān)注，這些組合拳將進(jìn)一步擴(kuò)大弗爾德的市場影響力。

弗爾德集團(tuán)首席執(zhí)行官Andries Verder評論道:“很高興能將Jabsco轉(zhuǎn)子泵加入到弗爾德流體衛(wèi)生泵產(chǎn)品線中。Jabsco在市場上是一個(gè)非常知名的品牌，擁有高度忠誠的客戶基礎(chǔ)，這將鞏固Packo產(chǎn)品作為衛(wèi)生泵專家的地位?！?br style="margin:0px;padding:0px;outline:0px;max-width:100%;box-sizing:inherit;overflow-wrap:break-word !important;font-size:inherit;line-height:inherit;border-style:solid;border-width:0px;background-repeat:no-repeat;" />

從現(xiàn)在起，所有的Jabsco凸輪轉(zhuǎn)子泵能以“Jabsco by Packo”新品名從弗爾德購買。Jabsco所有其他產(chǎn)品線都由賽萊默保留，賽萊默繼續(xù)繼續(xù)服務(wù)于多個(gè)工業(yè)部門以及休閑船舶和休閑車輛市場。

6月21日，關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程構(gòu)建和工業(yè)解決方案全球供應(yīng)商英格索蘭（Ingersoll Rand Inc. ）與德國螺桿泵制造商西派克（Seepex GmbH）達(dá)成收購協(xié)議，這筆價(jià)值4.315 億歐元（5.14 億美元）的全現(xiàn)金交易預(yù)計(jì)將在獲得監(jiān)管批準(zhǔn)后于第三季度完成。

“我們很高興西派克團(tuán)隊(duì)加入英格索蘭大家庭。通過此次交易，我們將繼續(xù)加快增長計(jì)劃步伐并兌現(xiàn)我們的承諾，從而提高我們的數(shù)字能力、售后市場增長以及互補(bǔ)的技術(shù)和創(chuàng)新工作，”英格索蘭首席執(zhí)行官 Vicente Reynal 表示。“西派克擁有卓越的成長歷史，自2017年以來，有機(jī)增長率一直保持在個(gè)位數(shù)的高位，預(yù)計(jì) 2021 年將實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長，這得益于超過 210,000 臺泵的穩(wěn)固安裝基礎(chǔ)和已經(jīng)超過其年總收入 40% 的經(jīng)常性售后市場業(yè)務(wù)?？傮w而言，我們對此次收購有望產(chǎn)生的股東價(jià)值感到非常興奮?！?/span>

西派克是一家世界領(lǐng)先的螺桿泵制造商，螺桿泵是容積式泵的一部分，主要服務(wù)于水、廢水、食品和飲料以及化工終端市場。西派克總部位于德國博特羅普，在北美和亞太地區(qū)設(shè)有工廠，擁有約 800 名員工，年收入約為 1.6 億歐元。交易完成后，西派克業(yè)務(wù)將加入英格索蘭精密和科學(xué)技術(shù) (PST) 部門。

“在我們的產(chǎn)品組合中，擴(kuò)充螺桿泵一直是我們的戰(zhàn)略重點(diǎn)，而西派克為我們未來的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，同時(shí)也充實(shí)了我們現(xiàn)有的PST品牌，”精密和科學(xué)技術(shù)部門副總裁兼總經(jīng)理Nick Kendall Jones說。“西派克團(tuán)隊(duì)久經(jīng)考驗(yàn)的能力和專業(yè)知識是首屈一指的，他們的知識產(chǎn)權(quán)在新專利和產(chǎn)品開發(fā)方面超過了主要競爭對手，并且他們圍繞泵構(gòu)建的強(qiáng)大的工業(yè)物聯(lián)網(wǎng) (IIOT) 平臺已投資約 1000 萬歐元。這種數(shù)字化能力和相關(guān)的售后服務(wù)是我們計(jì)劃在英格索蘭整個(gè)PST部門擴(kuò)展的重點(diǎn)領(lǐng)域。我們很榮幸能將這兩個(gè)團(tuán)隊(duì)召集到一起，我期待著與西派克團(tuán)隊(duì)合作。”

西派克董事長兼所有者 Ulli Seeberger 評論道：“考慮到文化契合度、業(yè)務(wù)愿景和經(jīng)營方式，英格索蘭成為首選的買家。我們是一家擁有超過 45 年的家族企業(yè)，必須找到一個(gè)擁有與我們一樣目標(biāo)和價(jià)值觀的買家，并堅(jiān)定不移地致力于讓客戶滿意。我相信我們的團(tuán)隊(duì)在英格索蘭的幫助下會有賓至如歸的感覺?！?作為交易的一部分，Seeberger 先生將卸任西派克董事長。英格索蘭期待與現(xiàn)有西派克管理團(tuán)隊(duì)實(shí)施的令人印象深刻的增長戰(zhàn)略合作并繼續(xù)支持該戰(zhàn)略。（歡迎關(guān)注泵友圈微信公眾號）

6月24日，PSG（百士吉）公司宣布，已經(jīng)完成收購Quantex Arc有限公司（“Quantex”），行業(yè)領(lǐng)先的單次使用精密泵送技術(shù)。交易結(jié)束后，Quantex將成為都福泵和工藝解決方案部門內(nèi)PSG業(yè)務(wù)部門的一部分。

Quantex總部位于英國倫敦，開發(fā)了一種全新的單用途容積泵技術(shù)。Quantex的產(chǎn)品解決了在衛(wèi)生和無菌應(yīng)用中，在各種壓力、溫度、粘度和流速范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)精確和微量給藥的難題，其中一次性泵為Quantex的客戶提供了卓越的價(jià)值主張。

Quantex的固定位移旋轉(zhuǎn)動(dòng)作可確保加藥精度，無需定期校準(zhǔn)。一次性應(yīng)用無需清潔或維護(hù)，可降低污染風(fēng)險(xiǎn)、清潔成本以及維護(hù)停機(jī)時(shí)間和費(fèi)用。

“Quantex的加入進(jìn)一步擴(kuò)大了PSG在生物制藥和其他衛(wèi)生應(yīng)用領(lǐng)域的影響力。我們很高興將Quantex突破性的技術(shù)加入到我們的產(chǎn)品組合中。Quantex可回收產(chǎn)品組合將使我們能夠在生物制藥、衛(wèi)生、食品飲料和工業(yè)領(lǐng)域擴(kuò)大我們的一次性應(yīng)用范圍。”PSG總裁Karl Buscher表示。

9月21日，格蘭富已達(dá)成協(xié)議，收購 Mechanical Equipment Company, Inc. (MECO)。MECO 總部位于美國，涉足工業(yè)水處理市場，在美國設(shè)有制造和銷售辦事處，并在新加坡和愛爾蘭設(shè)有國際辦事處。由于其專有的蒸汽壓縮技術(shù)、深厚的應(yīng)用知識和經(jīng)驗(yàn)以及為客戶提供可靠解決方案的成熟能力，該公司在水處理領(lǐng)域占有一席之地，并在制藥市場的水凈化領(lǐng)域占據(jù)全球地位。

此次收購正在等待監(jiān)管部門的批準(zhǔn)，將進(jìn)一步擴(kuò)大格蘭富的水處理能力，并鞏固格蘭富作為全球水處理解決方案供應(yīng)商的地位，以應(yīng)對世界水和氣候挑戰(zhàn)并改善人們的生活質(zhì)量。完成后，這將是自 2020 年 11 月格蘭富收購歐洲分散式水處理設(shè)備和解決方案供應(yīng)商之一 EUROWATER 以來的第二次此類交易。

“我們認(rèn)為格蘭富和 MECO 是天作之合，我們對收購 MECO 的前景感到非常興奮。MECO 是一家備受推崇的水處理公司，擁有強(qiáng)大、專注的技術(shù)組合和水處理解決方案組合。格蘭富和 MECO 建立在相似的價(jià)值觀之上，我們共同致力于創(chuàng)新和可持續(xù)發(fā)展以及對我們的客戶和員工的真誠關(guān)懷。我們將共同利用我們綜合的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)為我們的客戶創(chuàng)造更好的解決方案，”格蘭富集團(tuán)執(zhí)行副總裁兼首席商務(wù)官 Ulrik Gernow 表示。

“加入格蘭富全球大家庭的前景令我非常興奮。格蘭富是我們公司理想的新所有者。我看到了基于共同價(jià)值觀、以客戶為中心以及在水領(lǐng)域產(chǎn)生重大影響的雄心壯志。作為格蘭富集團(tuán)的一部分，我們將繼續(xù)加強(qiáng)我們的持續(xù)創(chuàng)新，為客戶提供增值服務(wù)，以及我們致力于提供以可持續(xù)發(fā)展為設(shè)計(jì)理念的高品質(zhì)產(chǎn)品?！?/span>MECO 首席執(zhí)行官 George Gsell 說到。

9月22日，水處理和可持續(xù)解決方案提供商 Pentair 宣布已達(dá)成最終協(xié)議，以收購 Pleatco，這是一家為游泳池、水療中心和工業(yè)空氣客戶提供水過濾和清潔空氣技術(shù)的制造商。Pleatco 是 Align Capital Partners 的當(dāng)前投資組合公司，這是一家私募股權(quán)公司，在德克薩斯州達(dá)拉斯和俄亥俄州克利夫蘭設(shè)有投資團(tuán)隊(duì)。

對 Pleatco 的計(jì)劃收購為 Pentair 提供了更廣泛的更換過濾器產(chǎn)品，這些產(chǎn)品將通過 Pentair 現(xiàn)有的泳池和水療中心分銷渠道以及 Pleaco 的分銷渠道進(jìn)行銷售。

Pentair 總裁兼首席執(zhí)行官 John Stauch 表示：“我們很高興通過提供增強(qiáng)的產(chǎn)品來擴(kuò)大我們在售后過濾領(lǐng)域的影響力，這將推進(jìn)我們?yōu)橄M(fèi)者提供輕松泳池體驗(yàn)的目標(biāo)?！?/span>

本次收購還擴(kuò)大了濱特爾的工業(yè)過濾產(chǎn)品組合，通過補(bǔ)充空氣過濾產(chǎn)品來滿足工業(yè)客戶的需求。

11月2日，關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程構(gòu)建和工業(yè)解決方案全球供應(yīng)商英格索蘭（Ingersoll Rand Inc. ）與泰悉爾集團(tuán)（Tuthill Corporation ）達(dá)成協(xié)議，收購旗下泵業(yè)務(wù)（Tuthill Pump Group）。按照慣例，這筆價(jià)值 8460 萬美元（合約5.4億人民幣）的全現(xiàn)金交易預(yù)計(jì)將在第四季度完成。交易完成后，泵集團(tuán)的員工和品牌將加入英格索蘭精密與科學(xué)技術(shù) (PST) 部門。

在今年早些時(shí)候，英格索蘭公司以 1.84 億美元收購泰悉爾集團(tuán)旗下真空與風(fēng)機(jī)系統(tǒng)業(yè)務(wù)（Tuthill Vacuum and Blower Systems）。

“這是我們從泰悉爾公司購買的第二筆業(yè)務(wù)，我很高興再次歡迎泰悉爾團(tuán)隊(duì)加入英格索蘭家族?！?/span>英格索蘭總裁兼首席執(zhí)行官Vicente Reynal表示，“我相信泵業(yè)務(wù)的整合將與之前的交易一樣無縫對接和取得成功，并將有助于擴(kuò)大我們在PST業(yè)務(wù)線的關(guān)鍵任務(wù)、高利潤泵送解決方案組合。該交易符合我們以并購為重點(diǎn)的資本分配戰(zhàn)略，以及我們的戰(zhàn)略和財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，們預(yù)計(jì)它將通過協(xié)同實(shí)現(xiàn)帶來有意義的股東價(jià)值，包括在所有權(quán)的第三年實(shí)現(xiàn)中等個(gè)位數(shù)的調(diào)整后 EBITDA 購買倍數(shù)?！?/span>

泰悉爾泵業(yè)務(wù)是齒輪和旋轉(zhuǎn)活塞泵解決方案的市場領(lǐng)導(dǎo)者，為可持續(xù)、高增長的終端市場提供解決方案，包括生命科學(xué)、食品飲料、醫(yī)療、水和廢水處理。

它在伊利諾伊州阿爾西普和英國伊爾克斯頓擁有兩個(gè)制造基地，約有 100 名員工，年銷售額超過 2500 萬美元。泰悉爾泵業(yè)務(wù)與現(xiàn)有的 PST 品牌（包括 MP、Oberdorfer 和 ARO）高度互補(bǔ)，提高了 PST 的市場占有率，并提供了進(jìn)入新終端市場、客戶和應(yīng)用領(lǐng)域的途徑。

11月23日，IDEX公司宣布，已達(dá)成最終協(xié)議，以收購 Nexsight, LLC 及其市場領(lǐng)先的業(yè)務(wù)—— Envirosight、WinCan、MyTana 和 Pipeline Renewal Technologies (PRT)——現(xiàn)金對價(jià) 1.2億美元。

此次收購將補(bǔ)充和加強(qiáng)現(xiàn)有 IDEX 業(yè)務(wù)部門 iPEK 和 ADS，這些部門設(shè)計(jì)和創(chuàng)建下水道爬行器、檢查和監(jiān)控系統(tǒng)以及軟件應(yīng)用程序，使團(tuán)隊(duì)能夠遠(yuǎn)程識別、預(yù)測和糾正廢水系統(tǒng)問題。

通過收購 Nexsight，IDEX 將擴(kuò)展 iPEK 的主要北美渠道合作伙伴及其領(lǐng)先的廢水視頻檢測軟件平臺，這將有助于擴(kuò)展 ADS 基于云的廢水系統(tǒng)監(jiān)控和預(yù)測分析平臺的功能。

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